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前言

近年來我國對水泥、鋼鐵、礦渣粉等建材的需求基本穩(wěn)定，隨著改革進程的不斷加快，國際形勢的劇烈動蕩，我國鋼鐵、水泥等行業(yè)結構也出現(xiàn)了一些新的變化。2019年1-3季度，我國礦渣粉行業(yè)呈現(xiàn)一定幅度的回升，產(chǎn)品價格持續(xù)高位震蕩，企業(yè)運行效益得到一定的改善，全年行業(yè)利潤有望創(chuàng)歷史新高。

一、宏觀經(jīng)濟運行情況

圖1：2017年一季度至2019年三季度中國GDP增長情況（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示（圖1），2019年前三季度我國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）697798億元，按可比價格計算，同比增長6.2%。其中，一季度同比增長6.4%，二季度增長6.2%，三季度增長6.0%。

在面對錯綜復雜的國際國內(nèi)形勢下，2019年前三季度國民經(jīng)濟運行仍處于合理區(qū)間，延續(xù)總體平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢，經(jīng)濟結構持續(xù)優(yōu)化，東南西北縱橫聯(lián)動發(fā)展的新格局正在逐步形成。前三季度6.2%的增速在全球主要經(jīng)濟體中依然名列前茅，中國經(jīng)濟發(fā)展健康穩(wěn)定的基本面沒有改變。但也要看到，全球經(jīng)濟形勢依然復雜嚴峻，外部不穩(wěn)定因素明顯增多，經(jīng)濟運行有所放緩，資源、環(huán)境、生態(tài)的約束不斷增強等因素對經(jīng)濟增長形成下行壓力。

圖2：2018年1月至2019年9月固定資產(chǎn)和房地產(chǎn)投資增速情況（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）

如上圖2所示，2019年1-9月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）461204億元，同比增長5.4%，增速比1-8月份回落0.1個百分點。從環(huán)比速度看，9月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長0.41%。

2019年1-9月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資98008億元，同比增長10.5%，增速與1-8月份持平。

總體來看，在2018第三季度至2019年第三季度期間，全國固定資產(chǎn)投資增速趨于平穩(wěn)，較前幾年有較大幅度回落。然而房地產(chǎn)投資增速較2018年有一定的增幅，其中，1-4月累計房地產(chǎn)投資同比增長11.9%，創(chuàng)下近年來新高。

據(jù)統(tǒng)計，我國在2018年末至2019年開工的大型高鐵項目多達35個，同時大力開展軌道交通、高速公路等其他重大基礎設施建設項目投資。因此，對于混凝土、水泥、礦渣粉等建材行業(yè)來說，整體需求會繼續(xù)呈現(xiàn)上升趨勢。

圖3：2011-18年中國礦渣粉產(chǎn)量及增長情況（數(shù)據(jù)來源：華神智能數(shù)據(jù)中心）

圖3是我國2011年至2018年礦渣粉產(chǎn)量及其增長情況。可以看出，2013年是截至目前我國礦渣粉產(chǎn)量的歷史高峰，達到了1.26億噸，2015年我國礦渣粉產(chǎn)量達到最低值，近年來首次跌破1億噸；2016年至2018年我國礦渣粉產(chǎn)量小幅度增長，2018年我國礦渣粉產(chǎn)量1.02億噸，相比2017年小幅增長0.63%。隨著房地產(chǎn)行業(yè)及基建行業(yè)的大力投資，預計2019年我國礦渣粉產(chǎn)量將超過2018年礦渣粉產(chǎn)量。

圖4：2011-19年1-9月中國礦渣粉產(chǎn)量及增長情況（數(shù)據(jù)來源：華神智能數(shù)據(jù)中心）

如圖4所示，2019年1-9月，我國礦渣粉產(chǎn)量為7793.21萬噸，同比增長3.07%，產(chǎn)量較2018年有一定回升；預計2019年全年我國礦渣粉產(chǎn)量會繼續(xù)小幅度上升到1.04億噸左右，同比上漲1.9%左右。

2019年1-9月我國礦渣粉月度產(chǎn)量（下圖5所示）為近幾年的較高點，除2月份月產(chǎn)量異常偏低外，大體徘徊在900萬噸/月上下，但明顯低于2013年及2014年同期。預計2019年四季度我國礦渣粉月度產(chǎn)量走勢會與2018年相差不大，或略好于2018年。雖然2019年四季度我國礦渣粉產(chǎn)量回升幅度可能有限，但預計礦渣粉價格會持續(xù)保持緩慢增長的勢頭。

圖5：2013-19年中國礦渣粉月度產(chǎn)量情況（數(shù)據(jù)來源：華神智能數(shù)據(jù)中心）

圖6：2013-19年國內(nèi)市場S95級礦渣粉月度價格情況（數(shù)據(jù)來源：華神智能數(shù)據(jù)中心）

2019年1-9月，我國礦渣粉（S95級）平均價格（圖6）處于歷史最高水平，并有持續(xù)高位小幅震蕩的趨勢。我國礦渣粉前三季度的平均價格279元/噸，較去年全年平均價格高10元/噸以上。迄今為止，2018年12月的價格仍然是歷史最高點，全國均價295元/噸。2019年前三季度價格的變化趨勢與2018年相差不大，即在2018年2-3月的傳統(tǒng)淡季小幅回調(diào)后4月份開始回升，5月份達到最高值294元/噸，與2018年12月價格基本持平。預計2019年四季度我國礦渣粉價格仍會有小幅提升。總體來看，在市場需求持續(xù)強勁，銷售價格高位運行等利好因素下，盡管原材料和物流成本還會持續(xù)增加，預計2019年全年我國礦渣粉行業(yè)利潤會超過去年，再創(chuàng)歷史新高。

圖7：2011-18年中國水泥產(chǎn)量及增長情況（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）

如圖7所示，2013年、2014年及2016年我國水泥產(chǎn)量超過24億噸，其中2014年產(chǎn)量達到了24.76億噸，為歷史峰值；2016年我國水泥產(chǎn)量24.03億噸，同比增長2.5%；2017年我國水泥產(chǎn)量23.16億噸，同比下降0.2%，再次出現(xiàn)負增長；2018年我國水泥產(chǎn)量21.77億噸，同比增長3%（國家統(tǒng)計局同口徑），全口徑下全年水泥產(chǎn)量同比下降6.03%，相比2017年絕對量減少1.40億噸。我們預計2019年我國水泥產(chǎn)量相比2018年會有增長趨勢。

圖8：2011-19年前三季度中國水泥產(chǎn)量同比增長情況（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）

根據(jù)國家統(tǒng)計局最新公布數(shù)據(jù)顯示（圖8），2019年前三季度，我國水泥累計產(chǎn)量16.91億噸，同比增長6.9%，增速較1-8月份下降0.1個百分點，較去年同期提高5.9%。9月份，全國單月水泥產(chǎn)量2.18億噸，同比增長4.1%，環(huán)比增長3.55%。預計2019年四季度我國水泥產(chǎn)量仍會保持一定幅度增長態(tài)勢。

如下圖9所示，2016年一季度我國水泥價格達到近年來歷史最低點后，從2016年二季度起，我國水泥價格開始震蕩上行；2017年第四季度出現(xiàn)較大幅度增長；2018年一季度我國水泥價格出現(xiàn)季節(jié)性回調(diào)，二季度再次回升，四季度達到歷史最高點；2019年一季度再次出現(xiàn)季節(jié)性回調(diào)，二季度及三季度價格在高位出現(xiàn)小幅震蕩。預計2019年四季度及2020年一季度我國水泥價格會繼續(xù)維持在高位。

圖9：全國水泥P.O42.5價格指數(shù)（數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)）

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示， 2019年1-9月，我國水泥行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入7199億元，同比增長14.3％，高出工業(yè)增速9.8個百分點；水泥行業(yè)總利潤總額1318億元，同比增長25.3％，高出工業(yè)增速27.4個百分點。我們預計2019年全年水泥行業(yè)的利潤至少會達到去年（1545億元）的水平，甚至有可能超過去年，達到水泥行業(yè)利潤歷史新高。

此外，從截至目前上市水泥企業(yè)已披露的公告也可以看出，除華潤水泥前三季公司擁有人應占盈利有所下降外，其余大型上市水泥企業(yè)前三季利潤均有不同幅度的增長。其中，海螺水泥今年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1107.56億元，較去年同期778億元增長42.37%，增速較去年同期下降約13.1%；冀東水泥預計實現(xiàn)凈利24.3-24.8億元人民幣，同比增長33.76-36.52%；華新水泥實現(xiàn)凈利48.44億元人民幣，同比增加41.99%；上峰水泥實現(xiàn)凈利15.4億元人民幣，同比增長67.76%；等。

近年來我國對水泥的需求基本穩(wěn)定，伴隨著水泥價格持續(xù)高位運行，我國水泥行業(yè)利潤創(chuàng)歷史新高，企業(yè)經(jīng)營指數(shù)的各項指標表現(xiàn)突出，逐漸縮小與世界巨頭水泥公司的差距。其中，海螺水泥和中國建材進入英國ICR雜志（International Cement Review）發(fā)布的2018年度世界水泥7強榜，分別名列第1和第3位。但同時，也看到了我們在很多方面與世界水泥巨頭之間的差距。比如，拉法基豪瑞公司和海德堡公司已經(jīng)采取實際行動，組建了除水泥、骨料、商混、水泥窯協(xié)同等四大項業(yè)務以外的第五大創(chuàng)新業(yè)務，即“無熟料或少熟料膠凝材料”，用最少量的熟料生產(chǎn)高性能混凝土，同時滿足實際工程施工應用的需求，而且實現(xiàn)水泥工業(yè)低碳轉型的期望。我國水泥工業(yè)在理念上和實踐中與世界領先水泥公司還存在一定的差距。

除了新技術研發(fā)相比世界領先公司滯后之外，我國水泥行業(yè)整體上還存在一些問題急需解決：1）摻假現(xiàn)象嚴重，假冒偽劣水泥在發(fā)達國家的容忍度為0，而在我國市場卻時有發(fā)生；2）水泥企業(yè)的社會責任報告嚴重缺失；3）缺乏監(jiān)管制度和監(jiān)管手段，缺少原材料的基礎數(shù)據(jù)庫，導致工程事故發(fā)生后很難追根溯源。

四、上游：鋼鐵行業(yè)運行情況

如圖10所示，2015年我國生鐵產(chǎn)量6.91億噸，同比下滑3.5%，是近30年來我國生鐵產(chǎn)量首次出現(xiàn)負增長；2016年之后我國生鐵產(chǎn)量持續(xù)上升，2016年全年產(chǎn)量7.01億噸，同比增長0.7%；2017年全年產(chǎn)量7.11億噸，同比增長1.8%；2018年產(chǎn)量7.71億噸，同比增長3.0%，創(chuàng)歷史新高。預計2019年我國生鐵產(chǎn)量會繼續(xù)保持一定幅度增長。

圖10：2011-18年中國生鐵產(chǎn)量及增長情況（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）

圖11：2013-19年前三季度中國生鐵產(chǎn)量及增長情況（來源：國家統(tǒng)計局）

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示（圖11），2019年1-9月，我國生鐵累計產(chǎn)量6.12億噸，同比增長6.3%，產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長趨勢。在國家宏觀政策調(diào)整及環(huán)保限產(chǎn)情況下，預計2019年全年我國生鐵產(chǎn)量會保持2%左右的增長。

圖12：2018年至2019年國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)走勢（數(shù)據(jù)來源：中國聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)）

根據(jù)中國聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示（圖12），2019年1-9月，我國鋼材價格相比2018年整體下降；2019年2月份達到近兩年最低點，之后逐漸回升，第二季度達到最高值。預計2019年四季度我國鋼材價格會繼續(xù)保持下降趨勢，2019年全年價格相比2018年會有一定幅度的下降。

今年前三季度，鋼鐵行業(yè)運行總體保持了比較平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢。但存在產(chǎn)量增長較快，過快的產(chǎn)能釋放加大了市場壓力，出現(xiàn)了利潤下滑等問題。另外，隨著國家政策的調(diào)整，我國鋼鐵行業(yè)也在進行著深刻的變革。礦渣粉行業(yè)是鋼鐵行業(yè)的附屬行業(yè)，其原材料來自于鋼鐵行業(yè)，鋼鐵行業(yè)的變化勢必直接并且深刻的影響到礦渣粉行業(yè)。我們應該持續(xù)重點關注以下兩大變化：

第一、鋼企向沿海、布局調(diào)整的步伐明顯加快。迫于環(huán)保壓力，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)向沿海轉移的趨勢已越發(fā)明顯并將繼續(xù)下去。如圖13所示，寶武集團湛江3號高爐預計2021年投產(chǎn)，投產(chǎn)后生鐵年產(chǎn)量將達到1000萬噸/年；柳鋼防城港鋼鐵基地將新建4座3200m³煉鐵高爐、7座200t煉鋼轉爐，規(guī)模為生鐵產(chǎn)能 1068 萬噸、粗鋼產(chǎn)能 1470萬噸；敬業(yè)集團570萬噸鋼鐵產(chǎn)能異地轉移項目預計2020年在防城港竣工，項目建設1×450m³、2×588m³、1×1080m³、2×1268m³高爐，形成年產(chǎn)570萬噸鋼鐵產(chǎn)能；盛隆鋼鐵技改項目建成后，年產(chǎn)生鐵298萬噸、鋼340萬噸；廊坊洸遠金屬“勝寶新一代鋼鐵生產(chǎn)加工基地項目”預計2020年在北海竣工，擬建項目減量置換后煉鐵產(chǎn)能為405萬噸、煉鋼產(chǎn)能為393萬噸；另外，據(jù)悉河北鋼鐵集團正在進行中的樂亭鋼鐵項目（唐鋼集團整體搬遷項目的一部分）也在進行中，計劃修建的4個高爐全面投產(chǎn)后，將產(chǎn)生約400萬噸優(yōu)質水渣；據(jù)悉，青島特鋼也計劃在黃島（董家口）現(xiàn)有鋼廠的地址上，再建一座高爐（3號高爐），年產(chǎn)生約60-80萬噸水渣。因此，隨著上述鋼鐵項目的陸續(xù)投產(chǎn)，今后水渣的供應將集中在沿海鋼廠，區(qū)域市場水渣供應量將激增，預計屆時在南方沿海地區(qū)礦渣粉市場競爭勢必加劇。此外，水運將是水渣和礦渣粉的主要銷售方式，產(chǎn)品可以抵達的目標市場也將更加廣闊。

第二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度加大。今年9月，中國寶武鋼鐵集團有限公司與馬鋼（集團）控股有限公司在合肥簽約重組實施協(xié)議，重組后粗鋼產(chǎn)量接近9000萬噸。大型鋼鐵企業(yè)的兼并重組和小型鋼鐵企業(yè)的淘汰，意味著鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的加大，同時也意味著水渣資源集中度的加大，優(yōu)質水渣或礦渣粉市場分割明顯。

圖13：兩廣地區(qū)沿海岸2-3年內(nèi)鋼鐵項目布局（示意）（數(shù)據(jù)來源：華神智能數(shù)據(jù)中心）

五、礦渣粉行業(yè)運行展望

總體來看，2019年全年我國礦渣粉行業(yè)應該會是豐收的一年，不論是產(chǎn)量還是利潤應該都會超過去年，尤其是利潤可能創(chuàng)歷史新高。但是，受到鋼鐵及水泥行業(yè)變革的影響，礦渣粉行業(yè)也出現(xiàn)一些新變化，同時我國礦渣粉行業(yè)出現(xiàn)的問題沒有得到很好的解決。展望我國礦渣粉行業(yè)的未來發(fā)展，有如下觀察重點：

1、水渣原材料的集中化以及向沿海區(qū)域的轉移，勢必引起銷售區(qū)域的重疊，加重集中區(qū)域的市場競爭。同時，非鋼鐵企業(yè)運營的礦渣粉企業(yè)的水渣來源和供給短缺狀況的加劇，勢必容易帶來更大的摻假空間。無論是正規(guī)礦渣粉企業(yè)，還是非鋼鐵企業(yè)運營的小型礦渣粉企業(yè)，都有可能面臨挑戰(zhàn)。為了維護目前來之不易的市場局面，礦渣粉分會作為我國礦渣粉行業(yè)的全國性組織，應充分發(fā)揮平臺的引領和宣傳作用，為行業(yè)的健康發(fā)展做出努力。同時，我們礦渣粉企業(yè)也應當要加強自律與協(xié)同，共同維護好市場的正常秩序。

2、不同區(qū)域市場呈現(xiàn)最多也是最嚴重的問題還是“混亂”，涉及到產(chǎn)品質量和產(chǎn)品價格。其表現(xiàn)形式多種多樣，不良業(yè)者的操作手法變得更加巧妙和詭辯，除受市場供需關系左右外，最近國家正在著力推進的工業(yè)和城市固廢的綜合利用，也成為不肖業(yè)者投機鉆營的借口或保護傘，使得礦渣粉市場假貨橫行，有的區(qū)域就連原材料都開始摻假。有商混業(yè)者反饋，有的市場甚至根本買不到合格的礦渣粉產(chǎn)品！市場形勢，令人堪憂！作為行業(yè)協(xié)會，我們還要持續(xù)與相關政府或監(jiān)管部門合作，制定可行的打假措施，倡導生產(chǎn)和使用純正產(chǎn)品，強調(diào)產(chǎn)品的原材料純正、可追溯性，堅決抵制“假貨”的進入礦渣粉市場，維護好行業(yè)生存與發(fā)展環(huán)境。

3、通過產(chǎn)品質量的等級認證和引進智能銷售（如“電子圍欄”等）等法規(guī)和技術，努力遏制“混亂”趨勢的蔓延，讓終端用戶和良心廠家免受摻假產(chǎn)品之害，確保國家建設的長期健康發(fā)展。由礦渣粉分會組織編寫的《用于水泥和混凝土中的粒化高爐礦渣粉質量等級評定》于2019年7月完成并通過了專家評審，相信很快會頒布實施。屆時，希望通過質量等級認證來區(qū)分優(yōu)等品和一般產(chǎn)品，實現(xiàn)礦渣粉產(chǎn)品的優(yōu)質優(yōu)價，維護正規(guī)企業(yè)的合法權益。另外，我們也看到部分礦渣粉企業(yè)在智能銷售領域走到了前頭，通過移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術的應用，實現(xiàn)礦渣粉產(chǎn)品從廠內(nèi)發(fā)貨、遠程運輸至終端客戶的全流程銷售流向以及運輸過程的在線和實時監(jiān)控，從根本上遏制運輸途中掉包或摻假等的不法行為。

4、借力智能制造技術，礦渣粉生產(chǎn)行業(yè)的轉型與升級邁向深水區(qū)。近年來，在整體需求相對穩(wěn)定的情況下，伴隨著價格持續(xù)走高，與水泥的價差逐漸縮小，礦渣粉行業(yè)利潤創(chuàng)歷史新高，大部分企業(yè)經(jīng)營效益表現(xiàn)突出。同時，我們也可喜的看到，部分行業(yè)中處于引領地位的大企業(yè)已經(jīng)開始未雨綢繆、提前布局，在資金相對充裕的時候，增加研發(fā)投入，強化傳統(tǒng)行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的融合，借力智能制造技術，打造多功能信息與管理平臺，提高生產(chǎn)設備智能化程度，專注企業(yè)管理與生產(chǎn)運行效率的持續(xù)提升，保持企業(yè)穩(wěn)定、高效和低成本運行，提升企業(yè)抗風險能力。據(jù)了解，行業(yè)內(nèi)已經(jīng)有不少企業(yè)已經(jīng)在行動了。如韶鋼嘉羊、南鋼嘉華、寶田建材、江蘇淮龍、武漢武新、馬鋼嘉華等一批礦渣粉企業(yè)，已展開多方努力和實踐，旨在借力智能制造技術，加強生產(chǎn)管理水平與運行效率，提升企業(yè)勞動生產(chǎn)力，為企業(yè)轉型與升級開創(chuàng)新的契機和機遇。

總之，預計2019年應該是收獲的一年。未來仍有不少的挑戰(zhàn)，未來的機遇仍然存在。我們礦渣粉行業(yè)必須緊跟時代發(fā)展的步伐，擁抱新技術，練好內(nèi)功，直面新問題，加強自律，增加協(xié)同，保持健康穩(wěn)定的發(fā)展勢頭，維護來之不易的成果，實現(xiàn)共創(chuàng)多贏。